Që nga vdekja e gruas së tij, Arthur, një kirurg i veçantë dhe i rëndë, strehon vajzën e tij adoleshente Lucille brenda një rezidence të çuditshme. E dëshpëruar, Lucille përpiqet të bëjë vetëvrasje dhe përfundon me fytyrën e djegur plotësisht dhe të fashuar. Arturi, me ndihmën e hallës së tij, përgatit një transplant të çuditshëm lëkure në mënyrë që t'i kthejë Lucilles fytyrën.